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Auge de nearshoring en México depende del 2024

  • : Metals, Natural gas, Oil products
  • 20/02/24

Las políticas energéticas de México durante este año de elecciones presidenciales ayudarán a determinar si el país está preparado para alcanzar el tan ansiado auge del nearshoring, ya que se espera que el desarrollo de parques industriales se expanda en 2024.

México podría exportar cerca de $168 mil millones adicionales entre 2023 y 2028 como resultado de la tendencia de trasladar cadenas de producción más cerca de EE.UU. para evitar retrasos logísticos como los observados durante la pandemia, dijo Alejandro Cervantes Llamas, jefe de investigación cuantitativa del banco mexicano Banorte.

Pero la mayor parte de estas exportaciones fluirán durante los últimos tres años de dicho período, una vez que las instalaciones y la infraestructura industrial planificadas sean operativas.

Alrededor de $10 mil millones adicionales del total de $168 mil millones en exportaciones llegaron en 2023, añadió Banorte.

Mientras tanto, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) estima que México verá $38.6 millones de inversión extranjera directa relacionada con el nearshoring en 2024.

Hasta el momento solo se ha anunciado 40pc del desarrollo esperado, pero es probable que surjan más proyectos en 2024, dijo Ramsé Gutiérrez, vicepresidente de asesoramiento financiero de inversiones Franklin Templeton México.

Sin embargo, el éxito del nearshoring depende de la capacidad que tenga México para proporcionar a la industria en auge la infraestructura necesaria, especialmente electricidad y gas natural, lo que a su vez impulsaría a la demanda de combustibles para motores.

La demanda de importaciones de gas por parte de México aumentará de 7.8 Bcf/d en 2023 a 9.3 Bcf/d en 2026, según un estudio realizado por el operador estatal de gasoductos Cenagas el año pasado.

Energía para el nearshoring

México también necesita invertir $116.8 mil millones — $7.78 mil millones/año en promedio durante los próximos 15 años — en generación y distribución de energía para satisfacer la creciente demanda, de acuerdo con un informe reciente de CCI Mexico.

El informe sostiene que, con un crecimiento anual del PIB de 2.4pc, México necesita construir 58,900km de líneas de transmisión y añadir 34.5 GW en capacidad de generación nueva, así como 14.1 GW en capacidad de generación de sustitución hasta 2037.

Las estimaciones se basan en factores de carga de 87pc ciclo combinado de gas, de 25pc para plantas solares y 38pc para generación eólica.

Además, México necesita otros 800km de líneas/año por punto de crecimiento adicional del PIB.

También debe desarrollar una industria alrededor del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con enlaces ferroviarios, carreteros y gasoductos desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, así como en la península de Yucatán, dijo Osmar Zavaleta, decano asociado de investigación en la Escuela de Negocios Tec de Monterrey.

Pero esto será un reto continuo, dado que las empresas extranjeras tienen profundos compromisos con las energías renovables, en tanto que las iniciativas gubernamentales de los últimos años han dificultado el desarrollo de proyectos solares y eólicos privados.

Los proyectos de generación solar han experimentado un auge en los últimos años, a medida que la regulación presiona a los proyectos más grandes del sector privado.

Este segmento menos regulado está limitado a una capacidad de generación de 500 kW.

Sergio Arguelles, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, lleva más de un año y medio ejerciendo presión sobre las autoridades mexicanas para aumentar la energía renovable autogenerada permitida a más de 500 kW.

Con las elecciones presidenciales de México previstas para junio, tanto la candidata Claudia Sheinbaum como su principal competidora Xóchitl Gálvez han indicado su apoyo al crecimiento acelerado de las energías renovables para el próximo periodo presidencial de seis años que finaliza en 2030.

Con Sheinbaum, quien encabeza las recientes encuestas con una ventaja de dos dígitos, es más probable ver el crecimiento de la capacidad verde impulsado por la empresa estatal de electricidad CFE, mientras que Gálvez apoya una mayor participación del sector privado.

Otro reto al que se enfrenta México sigue siendo la inseguridad, especialmente en los estados fronterizos del norte, donde la inversión extranjera directa más fluida dependerá de la capacidad del gobierno para controlar a las organizaciones criminales de la región.

Inversiones clave de nearshoring en México$ miles de millones
CompañíaTipo de proyectoInversiónUbicaciónFecha de anuncio
TeslaAutos eléctricos15.0*Nuevo León28 Feb 23
Pacific LimitedGas natural14.0Sonora4 Mayo 23
Copenhagen InfrastructureEnergía eólica / H2 verde10.0Oaxaca24 Nov 23
Lingong Machinery GrManufactura pesada5.0Nuevo León16 Oct 23
TC EnergyGaseoductos4.5Veracruz, Tabasco27 Sep 22
TerniumAcero y metales3.2Nuevo León10 Jun 23
HDF EnergyH2 verde2.5Baja California Sur5 Dic 23
Transition IndustriesUltra-bajo carbón2.0Sinaloa11 Dic 23
Engie MexicoGas natural1.6Multiples estados18 Ago 23
TarafertFertilizantes1.5Durango17 Feb 23
*Incluye inversiones estimadas de proveedores de la planta de Tesla.

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17/05/24

Rio Grande do Sul remaneja fornecimento de gás

Rio Grande do Sul remaneja fornecimento de gás

Sao Paulo, 17 May (Argus) — O fornecimento de gás natural no Rio Grande do Sul teve que ser redistribuído em razão das enchentes históricas no estado, com o diesel potencialmente voltando como combustível a usinas de energia para deixar mais gás disponível para a produção de GLP (gás de cozinha). O gasoduto Gasbol, que abastece o Sul do Brasil, não tem capacidade para atender à demanda da refinaria Alberto Pasqualini (Refap), da usina termelétrica de Canoas — controlada pela Petrobras — e das distribuidoras de gás natural da região, disse Jean Paul Prates, o então presidente-executivo da Petrobras, no início desta semana. A distribuidora de gás de Santa Catarina ajustou sua própria rede local para atender aos picos de demanda no Rio Grande do Sul por meio da malha de transporte de gás. A usina térmica de Canoas está operando com geração mínima de 150 GW, sendo 61pc provenientes de sua turbina a gás. A usina foi colocada em operação para restabelecer o fornecimento adequado de energia depois que as linhas de transmissão no Sul foram afetadas pelas enchentes. A Petrobras planeja usar um motor a diesel para aumentar a geração de energia. O atual custo variável unitário (CVU) para o diesel na usina de Canoas é de R1.115,29/MWh. A companhia petrolífera também está operando a Refap a 59pc de sua capacidade instalada máxima. Fortes chuvas no Rio Grande do Sul desde 29 de abril trouxeram inundações sem precedentes ao estado, causando uma crise humanitária e danos à infraestrutura. O clima extremo deixou 154 mortos, 98 desaparecidos e mais de 540 mil deslocados, segundo a defesa civil do estado. Por Rebecca Gompertz Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Produção de veículos aumenta em abril


08/05/24
08/05/24

Produção de veículos aumenta em abril

Sao Paulo, 8 May (Argus) — A produção brasileira de veículos subiu 24pc em abril, em um cenário de vendas crescentes no mercado interno. A produção de veículos atingiu 222.115 unidades em abril, em comparação com 178.853 no mesmo mês em 2023, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em relação a março, a produção cresceu 13pc. No acumulado desde janeiro, houve alta de 6,3pc, para 760.114 unidades. Já as vendas saltaram 37pc em comparação com o mesmo período do ano anterior. O licenciamento de veículos totalizou 220.840 unidades no mês, 17pc maior do que em março. O Brasil exportou cerca de 27.330 unidades em abril, queda de 19pc na base anual e alta de 16pc em relação ao mês anterior. "Temos pela frente alguns pontos de alerta, como a redução do ritmo de queda dos juros e os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul", disse o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite. Leite acrescentou que as enchentes no estado já estão afetando fábricas de veículos, máquinas agrícolas e componentes usados por toda a cadeia automotiva. As chuvas já deixaram mais de 100 mortos, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Outras 128 pessoas estão desaparecidas e cerca de 164.000 perderam suas casas. Por Laura Guedes Participação de mercado de veículos leves por combustível % Abr-24 Abr-23 ± (pp) Gasolina 3,6 2,5 1,1 Elétricos 3,2 0,4 2,8 Híbridos 2,3 2,1 0,2 Híbridos Plug-in 1,7 0,7 1 Flex 79,5 83,4 3,9 Diesel 9,6 10,9 -1,3 Anfavea Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Enchentes afetam operações de empresas no Sul do Brasil


08/05/24
08/05/24

Enchentes afetam operações de empresas no Sul do Brasil

Sao Paulo, 8 May (Argus) — Diversas empresas brasileiras suspenderam operações no Rio Grande do Sul em razão das chuvas intensas que causaram diversos alagamentos e danos à infraestrutura. As enchentes ocasionadas pelo recorde de chuvas geraram pelo menos 83 mortes e 111 pessoas desaparecidas, de acordo com o governo estadual. Mais de 23.000 pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas em meio a danos generalizados, incluindo pontes e rodovias inundadas em diversas cidades. A barragem da usina hidrelétrica 14 de Julho, com capacidade de 100MW, no rio das Antas, rompeu na semana passada em meio às fortes chuvas. A Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), que opera a usina, implementou um plano de evacuação de emergência em 1 de maio. A produtora de aço Gerdau informou em 6 de maio que suspendeu suas operações em duas unidades no estado até que seja assegurada a "segurança e proteção das pessoas". A empresa não divulgou o volume de produção de aço dessas unidades. A empresa de logística Rumo interrompeu parcialmente suas operações e informou que os "danos aos ativos ainda estão sendo devidamente mensurados". A gigante petroquímica Braskem desligou duas unidades no complexo petroquímico Triunfo, como uma medida de prevenção em decorrência dos "eventos climáticos extremos" no estado, afirmou em 3 de maio. A empresa adicionou que não há expectativa de data para retomar as atividades. A Braskem opera oito unidades industriais no Rio Grande do Sul, que produzem 5 milhões de toneladas (t)/ano de petroquímicos básicos, polietileno e polipropileno, de acordo com seu website. Por Carolina Pulice Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

ANP reduz mescla de etanol e biodiesel no RS


06/05/24
06/05/24

ANP reduz mescla de etanol e biodiesel no RS

Sao Paulo, 6 May (Argus) — A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) diminuiu, temporariamente, a mistura obrigatória de etanol e biodiesel no Rio Grande do Sul por 30 dias, a partir de 3 de maio, em meio a enchentes catastróficas no estado. O mix de etanol anidro na gasolina caiu dos atuais 27pc para 21pc, enquanto o do biodiesel no diesel S10 está agora em 2pc, queda em relação à porcentagem vigente de 14pc. Também de forma temporária, a agência suspendeu a necessidade de mistura para o diesel S500. A ANP informou que pode revisar os prazos da medida dependendo das condições de abastecimento no estado. As chuvas no Rio Grande do Sul bloquearam rodovias e ferrovias que transportam os biocombustíveis para centros de distribuição, como Esteio e Canoas. O fornecimento de combustíveis fósseis pela ligação dutoviária da refinaria Alberto Pasqualini (Refap) às outras bases de distribuição do entorno não foi comprometido, afirmou a ANP. As enchentes no estado já deixaram pelo menos 83 mortos e 111 desaparecidos, de acordo com o governo local. Mais de 23.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e cerca de 330 cidades estão em situação de calamidade pública. Por Laura Guedes Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

B100: Estoques altos nas usinas fazem preços caírem


24/04/24
24/04/24

B100: Estoques altos nas usinas fazem preços caírem

Sao Paulo, 24 April (Argus) — Os diferenciais logísticos dos contratos de biodiesel para suprimento entre maio-junho recuaram consideravelmente em relação ao período entre março-abril, sob pressão dos altos estoques nas indústrias, da maior oferta de soja para esmagamento e, consequentemente, de óleo vegetal para a produção. Esse diferencial logístico das usinas inclui na fórmula do preço do biodiesel o contrato da commodity em Chicago, o câmbio e o diferencial do óleo vegetal no porto de Paranaguá. É a parcela na precificação de contratos ligada à margem dos produtores. As negociações começaram com as usinas pedindo valores maiores para recuperarem parcialmente as perdas com paradas não programadas, decorrentes dos atrasos nas coletas pelas varejistas . Entretanto, o cenário de sobreoferta prevaleceu e os preços caíram. Com os saldos elevados nas indústrias, as distribuidoras de combustíveis optaram por adquirir volumes mais próximos das metas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) para o período. A expectativa é de que as vendas voltem a ganhar tração em maio e junho. Neste período do ano, a demanda é tipicamente maior, devido ao consumo elevado de diesel B pelo setor agrícola com as safras de grãos e cana-de-açúcar em curso. O setor de distribuição considera o prolongamento da situação de desequilíbrio entre oferta ampla de diesel importado nos portos e demanda aquém do esperado. A situação gera receio entre participantes, que veem tal comportamento como um sinal de descumprimento do mandato de mescla de biodiesel. De acordo com dados da ANP, a taxa de conformidade do diesel B foi caiu de 95,2pc para de 83,4pc entre março-abril, menor nível registrado desde o começo do monitoramento, em 2016. O descumprimento do teor mínimo de biodiesel foi contabilizado em 67pc das infrações registradas durante o período, contra uma taxa média histórica de 47pc. O cancelamento do regime especial de tributação de empresas importadoras de combustíveis pela Secretário da Fazenda (Sefaz) do Amapá deve acabar com as distorções de preços no mercado de diesel e colaborar para o reequilíbrio da oferta do produto no país. Variações O maior recuo nos diferenciais foi observado na Bahia, onde os prêmios deverão encerrar o período de contratação entre R$600-830/m³ ante intervalo de R$730-1.020/m³ no período entre março-abril, conforme levantamento feito pela Argus . Na microrregião norte de Goiás-Tocantins, houve queda R$142/m³, no intervalo de R$300-535/m³ para o próximo bimestre ante os atuais R$440-680/m³. Por Alexandre Melo Diferenciais das usinas de biodiesel R$/m³ Maio/Junho Março/Abril ± Mínima Máxima Mínima Máxima Rio Grande do Sul 110 380 280 450 -120 Sorriso-Nova Mutum 50 340 220 350 -90 Cuiabá-Rondonópolis 80 405 280 450 -123 Norte de Goiás-Tocantins 300 535 440 680 -142 Sul de Goias 350 500 450 650 -125 Paraná-Santa Catarina 150 450 400 480 -140 Bahia 600 830 730 1,120 -210 Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

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