Marine fuel global weekly market update

: Biofuels, E-fuels, Emissions, Fertilizers, Hydrogen, Natural gas, Oil products, Petrochemicals
11/07/23

A weekly Argus news digest of interest to the conventional and alternative marine fuel markets. To speak to our team about accessing the stories below and access to Argus Marine Fuels, please contact marinefuels@argusmedia.com.

Alternative marine fuels

7 July IMO sets 2050 net zero target in revised GHG strategy The International Maritime Organisation adopted a revised greenhouse gas (GHG) emissions strategy today at the 80th meeting of its Marine Environment Protection Committee (MEPC 80) in London.

7 July IMO revised GHG strategy gets mixed reactions The International Maritime Organisation's (IMO) adoption of its revised greenhouse gas (GHG) strategy today has received mixed reactions from industry and nation states.

7 July Q&A: HVO blend in Swedish diesel could drop below 1pc The Swedish government proposed to cut the country's greenhouse gas (GHG) reduction quota mandate for gasoline and diesel to 6pc for 2024-26, from the previously legislated 30pc for diesel and 7.8pc for gasoline in 2024. This could see the share of HVO blended in the country's diesel pool fall below 1pc by volume, Swedish Bioenergy Association's (Svebio) program director and biofuel expert Tomas Ekbom told Argus.

7 July Taiwan's WHL sets elevated GHG shipping emissions goals Taiwan-based container shipping company Wan Hai Lines' (WHL) has set itself greenhouse gas (GHG) emissions targets for 2030 and 2050 above that currently mandated by the International Maritime Organisation (IMO).

7 July LNG Canada expansion faces electrification hurdle LNG Canada is weighing whether to move forward with expansion of its liquified natural gas (LNG) export facility in British Columbia, with electricity access a key obstacle.

7 July UK government faces new legal challenge on emissions Three environmental organisations have filed a request for a judicial review of the UK government's revised net zero strategy, which was released at the end of March.

6 July Elbehafen LNG undergoes brief maintenance after storm Germany's 2.7mn t/yr Elbehafen LNG terminal was set to undergo "several hours" of works today, as high winds damaged some of the terminal's equipment, state-owned terminal operator Deutsche Energy Terminal said today.

6 July IMO GHG outcome still unclear ahead closing plenary The International Maritime Organisation's (IMO) greenhouse gas (GHG) strategy is due to be adopted tomorrow, but progress made towards tougher targets and potential economic measures such as carbon levies remains unclear.

6 July Biofuel Express to sell Neste's HVO in Denmark Scandinavian biofuel distributer Biofuel Express will sell Neste's hydrotreated vegetable oil (HVO), called ‘My Renewable Diesel', in Denmark, according to an agreement between the two companies.

6 July Japan's Mitsui buys into Danish renewable energy firm Japanese trading firm Mitsui has acquired a stake in Danish Kasso MidCo, an affiliate of Danish renewable energy firm European Energy.

6 July BP invests in WasteFuels global biomethanol network BP has committed to invest $10mn in Californian sustainable fuels company WasteFuel to develop a global network of biomethanol plants.

6 July Japan's Mitsui buys into Danish renewable energy firm Japanese trading firm Mitsui has acquired a stake in Danish Kasso MidCo, an affiliate of Danish renewable energy firm European Energy.

5 July Kairos LNG bunker vessel grounded near Amsterdam The 7,500m³ Kairos LNG bunker vessel was grounded earlier today near Amsterdam in the Netherlands and has since returned to port, German shipping operator Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) confirmed.

5 July Orsted reach agreement for second methanol-powered SOV Danish energy company Orsted has reached an agreement with vessel operator Esvagt for the supply of a second methanol-powered service operational vessel (SOV), following the development of the world's first methanol-powered SOV by the same collaboration last year.

5 July Volvo to use biodiesel based fuel for ocean freight Swedish carmaker Volvo, in conjunction with freight companies Maersk, Kuehne and Nagel and DB Schenker, will receive material for the production of its cars from container ships using renewable biodiesel-based fuel.

5 July Shipper ONE more than halves CO2 emissions Japanese container shipping company Ocean Network Express (ONE) cut its CO2 emissions by 58.5pc to 9.39mn metric tonnes (t) in 2022 from a 2008 baseline, through lower fuel consumption, operational improvements, and the use of biofuel.

5 July Marathon files permit to up Detroit refinery rates US independent refiner Marathon Petroleum has filed for a permit to operate its 140,000 b/d Detroit, Michigan, refinery at higher utilization rates than are currently allowed under air pollution requirements.

5 July CNOOC's Ningbo supplies LNG bunker vessel Chinese state-controlled CNOOC's 6mn t/yr Ningbo LNG terminal filled an LNG bunkering vessel to operate in China's Ningbo-Zhoushan port on 11 June, the firm said.

4 July Dutch HBE bookings down on significant 2022 carry over Dutch oil companies booked 1.63mn of 2023 renewable fuel units (HBE) into the Energy for Transport Register (REV) by 1 July, down by around 61pc compared with the same time last year. But the number of HBEs carried over from the previous compliance year was 58pc higher than a year earlier.

4 July Marine fuel output location key for GHG: South Korea South Korea highlighted during International Maritime Organisation (IMO) discussions the need to consider the location of future alternative marine fuel production sites carefully in order to hit greenhouse gas (GHG) targets given that many states are reliant on imports.

3 July Mabanaft acquires Oiltanking Copenhagen terminal Integrated trading company Mabanaft has agreed to buy tank storage provider Oiltanking's liquid storage Copenhagen terminal, and is looking to provide additional capacity for low carbon fuels such as sustainable aviation fuel (SAF), advanced biofuels and hydrogen.

3 July Divisions continue to delay IMO GHG strategy The International Maritime Organisation (IMO) began the 80th meeting of the Marine Environment Protection Committee (MEPC 80) in London today, with member states deeply divided on emissions.

3 July South Korea's HSHI receives order for LNG carrier pair South Korean shipbuilder Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) has received an order for two LNG carriers.

3 July Ammonia specialist Amogy develops Singapore operations US-based ammonia fuel cell specialist Amogy will begin operations in Singapore, as the company expands its strategic focus on Asian markets.

Conventional marine fuels

7 July Brazil's gasoline, diesel imports rise in June Heated demand for gasoline in the domestic market drove the increase in Brazil's motor fuel imports in June.

7 July Mexico ups regular gasoline, diesel tax offsets Mexico's finance ministry this week increased the deduction on the excise tax (IEPS) for regular gasoline and diesel despite declines in US retail prices.

7 July Japan's Mizushima refinery halts operations after fire Japanese refiner Eneos has halted refining operations at its 150,000 b/d in its Mizushima-A refinery because of a fire that broke out on 5 July.

6 July Drought in Argentina hinders VLSFO demand Argentina very low-sulphur fuel oil (VLSFO) sales for the first quarter declined by 12pc because of continuous drought conditions that have curbed bunker demand.

6 July Greek finished diesel exports running out of road Greece may struggle to maintain its customary level of diesel exports to its Mediterranean neighbours unless it can find an alternative feedstock to semi-processed Russian gasoil.

6 July China's CNOOC completes first LNG bunkering reload Chinese state-controlled CNOOC hasreloaded and delivered LNG to a customer for the first time using its 30,000m³ LNG bunkering carrier Hai Yang Shi You 301.

6 July Diesel prompt premiums spike in northwest Europe Front-month Ice gasoil futures spiked at $18.50/t above the second-month contract at the close of trading on 5 July, marking the highest premium for prompt delivery since strike action shut most of France's refineries at the end of March. But traders are expecting a boost in supply later this month with fresh gasoil cargoes on the way to Europe from east of Suez.

6 July Venezuela ends diesel subsidy for most drivers Venezuela has lifted an almost full subsidy on diesel for most drivers and is charging 32¢/l ($1.21/USG), according to a notice from state-owned PdV to the association of retail stations.

6 July PetroPeru offers two fuel oil cargoes State-owned PetroPeru has issued a tender for two high-sulphur residual fuel oil (HSFO) cargoes totaling 210,000 bl for later this month.

6 July Singapore's light distillate stocks at seven-month low Singapore's onshore oil product inventories fell to a two-week low of 41.84mn bl in the week to 5 July, because of drops in light and middle distillate stocks.

6 July Japan's Cosmo sells HSFO on coker issues Japanese refiner Cosmo Oil has sold rare high-sulphur fuel oil (HSFO) cargoes, after coker unit issues at its 100,000 b/d Sakai refinery resulted in excess residuals from its Yokkaichi plant.

5 July Monjasa boosts Singapore bunker operations Denmark fuels trader and terminal operator Monjasa has expanded its Asia bunkering operations in Singapore.

5 July Fire at Bayernoil refinery to hit gasoil production A fire has curtailed production at the 86,000 b/d Neustadt refinery in Germany, part of the 207,000 b/d Bayernoil complex.

5 July Canada's west coast port workers on strike Port operations on Canada's west coast have slowed significantly as port workers have been on strike since 1 July.

5 July Kuwait's al-Zour launches final crude distillation unit The third and final crude distillation unit (CDU) of Kuwait's new 615,000 b/d al-Zour refinery has started, refinery operator Kipic said on 5 July.

5 July Biofuel Express to sell Neste's HVO in Denmark Scandinavian biofuel distributer Biofuel Express will sell Neste's hydrotreated vegetable oil (HVO), called ‘My Renewable Diesel', in Denmark, according to an agreement between the two companies.

4 July WAF diesel imports down as Indian volumes slow in June West African diesel cargo imports hit a four-month low in June as Indian supply dried up.

3 July Dutch refineries ramped up in April Oil products refining and trading activity in the Netherlands picked up significantly in April, with surging middle distillate refinery yields and an apparent hindrance to gasoline production caused by limited naphtha imports.

3 July Brazil's diesel, gasoline sales up in May Brazil's diesel consumption increased in May as the domestic economy strengthened, while gasoline sales jumped as favorable economics boosted its consumption against ethanol at the pump.

3 July Jodi: UK refinery output and demand fell again in May UK refinery output and oil demand fell on an annual basis in May, but the rate of contraction slowed compared with April amid a mixed economic picture.

3 July Kuwait' al-Zour refinery unit fire put out Kuwait's state-owned Kipic said that a fire that broke out earlier at Unit 12 of the 615,000 b/d al-Zour refinery was put out on 2 July with no injuries reported, according to state news agency Kuna.

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25/10/24

Seca no Brasil: Níveis dos rios voltam a subir

Sao Paulo, 25 October (Argus) — Os embarques brasileiros de grãos e fertilizantes seguem em risco devido ao baixo nível dos rios ao longo das principais hidrovias, uma vez que a pior seca na história do Brasil continua dificultando a navegação. Porém, os rios registraram recuperação esta semana, devido ao aumento das chuvas no país, com seus níveis subindo novamente após quase um mês de quedas consecutivas. Hidrovia do Madeira A hidrovia Madeira liga Porto Velho, capital do estado de Rondônia, ao porto de Itacoatiara, no estado do Amazonas, e é a segunda maior da região Norte. Em outubro, o porto de Itacoatiara deve receber cerca de 70.634 toneladas (t) de fertilizantes, de acordo com dados de lineup da agência marítima Unimar. O nível do rio Madeira em Porto Velho aumentou para 91cm em 23 de outubro, ante 46cm em 18 de outubro, de acordo com dados do monitoramento do Serviço Geológico Brasileiro (SGB). Porém, a navegação permanece suspensa no porto, depois da Sociedade de Portos e Hidrovias do estado (SOPH) interromper as operações em 23 de setembro porque o Rio Madeira registrou seu menor nível desde que o monitoramento começou em 1967. Hidrovia do Solimões-Amazonas A hidrovia Solimões-Amazonas é a principal do Norte do Brasil, movimentando cerca de 65pc dos volumes da região, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ela liga a capital do Amazonas, Manaus, à capital do Pará, Belém. Em 23 de outubro, o nível do Rio Negro estava em 12,56m no ponto de monitoramento do SGB em Manaus, acima dos 12,46m de 18 de outubro. Isso ainda supera o menor nível histórico de 12,7m registrado em 121 anos de monitoramento. Hidrovia do Tapajós-Teles Pires É uma hidrovia importante para transportar os volumes produzidos na porção norte do estado de Mato Grosso até o porto de Santarém, no Pará. O porto de Santarém deve receber 130.234t de fertilizantes em outubro, de acordo com dados de lineup da agência marítima Unimar. A hidrovia Tapajós-Teles Pires também enfrenta uma situação crítica. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou escassez hídrica no Rio Tapajós em 23 de setembro. O clima mais seco do que o normal reduziu os níveis dos rios — especialmente no trecho entre as cidades de Itaituba e Santarém, no Pará — para abaixo dos níveis mínimos históricos. O nível do Rio Tapajós no ponto de monitoramento de Itaituba, onde está localizado o ponto de transbordo para a hidrovia em Miritituba, estava em 1,03m em 23 de outubro, acima dos 92cm em 18 de outubro, mas ainda abaixo da mínima recorde de 1,32m, de acordo com dados do SBG. No ponto de monitoramento de Santarém, o Rio Tapajós estava em 27cm, um nível considerado de seca. O nível era de 28cm em 18 de outubro. O mínimo histórico no local é de -55cm abaixo do ponto de referência do porto. Um nível abaixo de zero não significa que o rio está seco, mas indica condições extremamente baixas. Hidrovia Tocantins-Araguaia A hidrovia Tocantins-Araguaia abrange os Rios Araguaia e Tocantins. Ela vai da cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, pelo Rio Araguaia, ou da cidade de Peixes, no estado do Tocantins, pelo Rio Tocantins, até o porto de Vila do Conde, no Pará. Soja, milho, fertilizantes, combustíveis, óleos minerais e produtos derivados são transportados pelas hidrovias do Norte. O porto de Vila do Conde deve receber 245.500t de fertilizantes em outubro, de acordo com a Unimar. O SGB possui dois pontos de monitoramento no Rio Araguaia. Na cidade de Nova Crixás, em Goiás, o rio estava em 3,11m em 23 de outubro, acima dos 2,85m de 18 de outubro e superando o mínimo histórico anterior de 3,10m. Na cidade de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, o rio estava a 2,71m, acima dos 2,56m de 18 de outubro, se recuperando dos níveis extremos de seca e se afastando da mínima histórica de 2,51m. Por João Petrini Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Pausa no PMQC elevará monitoramento privado

23/10/24

Pausa no PMQC elevará monitoramento privado

Sao Paulo, 23 October (Argus) — A suspensão do Programa de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis (PMQC) da Agência Nacional do Petróleo (ANP) pelos próximos dois meses deve aumentar a ocorrência de irregularidades, levando distribuidoras a intensificar esforços de monitoramento próprio. A suspensão temporária no programa foi precipitada por restrições orçamentárias, informou a ANP. Em janeiro de 2025, o PMQC será retomado, mas o receio é que uma nova redução orçamentária continue comprometendo a qualidade do programa. "A principal consequência da interrupção é o aumento imediato da irregularidade nos combustíveis", diz à Argus a diretora executiva de downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), Ana Mandelli. Criado há 25 anos, o PMQC monitora quase 20.000 revendas de combustível em 3.400 municípios brasileiros. Em junho deste ano, com base em dados do programa, associações do setor apresentaram à ANP e ao Ministério de Minas e Energia (MME) informações que mostravam que cerca de 3 milhões de m³ de diesel B, ou 5pc de todo o diesel rodoviário, estavam fora das especificações. Meses depois, após atuação da ANP, houve melhora expressiva na qualidade das amostras. O caso foi lembrado em ofício enviado na semana passada por 10 associações ao MME, em texto que frisa a importância do PMQC e pede que o programa não seja interrompido. Como explica o diretor do Instituto Combustível Legal (ICL), Carlo Faccio, o programa funciona como uma espécie de "mapa de calor" das adulterações e irregularidades que ocorrem no setor. Com os dados em mãos, a ANP consegue direcionar a sua fiscalização de forma mais efetiva. "Diante da suspensão do programa, prevemos mais ações para levar informações para a agência, não somente por parte do ICL, mas também do próprio mercado, das empresas", afirma Faccio. "A tendência é de reforço dessa segunda camada de qualidade." Mudança de comando A expectativa do setor para que o problema seja resolvido repousa na mudança no comando da ANP a partir de 2025. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, indicou o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes, para ser o novo diretor-geral da agência reguladora. O fato de Mendes, que é servidor de carreira, ter atuado na estruturação e implementação da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio) é visto com bons olhos pelo setor, que acredita que o novo diretor, fortalecido pela proximidade com Silveira, terá mais condições de garantir um orçamento maior para a agência e para o programa. O atual diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, já apontou algumas vezes que a agência conta neste ano com um Orçamento que representa apenas 18pc dos recursos totais de que dispunha em 2013, corrigida a inflação do período. "É lamentável que a ANP tenha chegado a esse ponto: cortes no Orçamento que não permitem que exerça sua atividade básica", comenta Sergio Araújo, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). "E quando se toma conhecimento que a casa não é vigiada, o risco de ser assaltada é muito maior", diz Araújo. Em julho, o governo bloqueou R$110 milhões adicionais em recursos de agências reguladoras – no caso da ANP, foram congelados R$11,4 milhões. Para o diretor institucional da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom), Sergio Massillon, uma opção para resolver o problema seria a revisão do marco regulatório do setor de combustíveis, assegurando maior proteção orçamentária para atividades consideradas essenciais pela ANP, como o PMQC. "A demanda de amostras para análise de combustíveis no país é bastante elevada, devido ao tamanho do mercado e à quantidade de postos espalhados em diferentes regiões", afirma Massillon. Mandelli, do IBP, defende que o tamanho da responsabilidade da ANP deve ser levado em conta pelo governo na hora da definição orçamentária. "O orçamento das agências reguladoras precisa ser feito de acordo com a responsabilidade desta. No caso da ANP, a proteção do consumidor quanto a qualidade e preço dos combustíveis é feita pela agência", diz Mandelli. Por Maeli Prado Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Inpasa e SIM buscam criar joint venture

16/10/24

Inpasa e SIM buscam criar joint venture

Rio de Janeiro, 16 October (Argus) — A empresa produtora de etanol de milho Inpasa e a distribuidora de combustíveis Sim estão juntando força para lançar uma joint venture. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) anunciou nesta terça-feira o pedido de criação de joint venture pelas duas empresas. A Inpasa virou o maior produtor de etanol do país em poucos anos, com um total de 2,56 milhões de m³ vendidos no mercado interno em 2023, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Grupo Sim é uma distribuidora regional com presença importante no segmento de Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) do Sul, onde tem 5,8pc de participação de mercado, com vendas de combustíveis somando 1,28 milhão de m³ em 2023. Com , o Grupo SIM virou o quarto maior distribuidor da região Sul. Caso seja aprovada pelo Cade, a nova empresa deve virar a terceira joint venture juntando um produtor de etanol com uma distribuidora, depois da Raízen, que une Shell e Cosan, e a Evolua, parceria entre Vibra e Copersucar. Por Amance Boutin Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Etanol: Mercado quer importar 150.000m³ de anidro

03/10/24

Etanol: Mercado quer importar 150.000m³ de anidro

Sao Paulo, 3 October (Argus) — Grandes grupos produtores estão vendo uma janela de oportunidade para importar até 150.000m³ de etanol anidro para o Nordeste nos próximos meses – uma possibilidade que fica mais atrativa para empresas que desfrutam de regimes fiscais de isenção de imposto de importação. O mercado especula sobre envios escalonados de volume até março de 2025, a maior parte com origem no Golfo americano. Os preços do etanol dos Estados Unidos tendem a cair nesse período, que é marcado por uma queda na demanda de combustíveis. São meses também marcados pela entressafra da cana-de-açúcar no Centro-Sul brasileiro, o que tende a dar sustentação aos preços na região. Atualmente, as usinas do Nordeste não estão produzindo tanto anidro, que é mais caro de se fabricar que o hidratado e tem remunerado menos em comparação. Em 2023, a região produziu 1,07 milhão de m³ de anidro ante um consumo de 2,5 milhões de m³ – o que representa um déficit de 1,43 milhão de m³. Neste ano, de janeiro a agosto, a produção nordestina foi de 321.000m³ e o consumo somou 1,7 milhão de m³, um déficit de 1,3 milhão de m³, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Se uma empresa precisar buscar o anidro faltante para atender aos contratos de venda no Nordeste, a lógica é que pode ser vantajoso trazê-lo de fora do país em vez de originá-lo no Centro-Sul, em função da curva de preços descendente do etanol norte-americano nos próximos meses. O anidro do Golfo norte-americano colocado em portos do Nordeste do Brasil hoje é cotado a R$2.946/m³ e, com base na curva futura, pode chegar a R$ 2.565/m³ sem os tributos federais PIS e Cofins e sem imposto de importação em janeiro de 2025. Em comparação, o índice Argus para o anidro em Suape, Pernambuco, ficou em R$ 3.027/m³ também sem impostos na última sexta-feira. A questão tributária é um ponto chave, porque empresas envolvidas na importação do produto usam um mecanismo de compensação fiscal que as exime do pagamento da taxa de 18pc sobre importações. Trata-se do drawback, mecanismo que prevê a isenção de tributos sobre importações de insumos a serem usados na fabricação de produtos para exportação. Não é simples justificar seu uso na comercialização de etanol, mas com ele uma companhia poderia importar o álcool norte-americano com a contrapartida de exportar o mesmo volume. Os Estados Unidos foram o principal fornecedor de etanol para o Brasil em 2024, sendo responsável por 71,5pc do volume total desembarcado no país, que somou 112.235m³ entre janeiro e agosto, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O Paraguai ficou no segundo lugar, com 27,6pc do total, mas tem enfrentado entraves logísticos em função do baixo nível do rio Paraná, principal rota de escoamento do seu etanol. Por Maria Lígia Barros e Amance Boutin Arbitragem de importação de etanol, sem imposto R$/m³ Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

Brasil e Bolívia assinam acordo para fertilizantes

12/07/24

Brasil e Bolívia assinam acordo para fertilizantes

Sao Paulo, 12 July (Argus) — Brasil e Bolívia assinaram em 9 de julho um acordo de cooperação para comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio (NaCl). O acordo foi firmado após a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva à Bolívia no início desta semana. O acordo foi realizado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil e o Ministério de Energia e Hidrocarbonetos (MHE, na sigla boliviana) da Bolívia. O acordo não estabelece apenas regras para comercialização de fertilizantes e NaCl entre os dois países, mas também pretende promover a integração energética entre os vizinhos. Segundo o acordo, empresas e entidades de cada país se comprometem a comunicar suas disponibilidades de ureia, NPK, potássio e ureia de liberação lenta, a serem determinadas de acordo com as necessidades; avaliar como executar contratos de compra e venda; identificar potenciais clientes e possíveis destinações para fertilizantes e NaCl; e a estabelecer mecanismos de cooperação em estratégias de mercado. O acordo terá duração de cinco anos e poderá ser estendido pelo mesmo período. Por João Petrini Envie comentários e solicite mais informações em feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Argus Media group . Todos os direitos reservados.

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