NPK-удобрения
Описание
Мировой рынок комплексных минеральных удобрений является одним из наиболее важных и динамичных рынков удобрений. В 2023 г. в мире было продано более 100 млн т NPK-удобрений, или около 20% от общего объема реализации. Объемы торговли повышаются относительно быстро, при этом все большее число производителей удобрений выходит на мировой рынок или расширяет свою сырьевую базу для удовлетворения растущего спроса. Увеличение потребительского спроса легко объясняется фундаментальными показателями рынка. Сельхозпроизводителям приходится постоянно принимать меры для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также для эффективного использования удобрений – не только в рамках управления затратами, но и в целях снижения потенциального экологического ущерба.
Развитие технологий сельского хозяйства приводит к появлению на рынке все большего числа различных марок удобрений. Производители также стремятся перейти от товарных марок, таких как 15-15-15, к более специализированным рецептурам (часто адаптированным под потребности конкретных клиентов), чтобы повысить эффективность использования питательных веществ и занять долю рынка.
Российско-украинский конфликт также привел к серьезным изменениям в торговых потоках, поскольку Россия обладает значительными мощностями по выпуску сложных NPK-удобрений и продукция российского производства уже давно считается эталоном высококачественных NPK-удобрений. В последнее время наблюдается перенаправление российского экспорта из Европы в Индию, что отражается на составе NPK- и NPS-удобрений и торговле этими продуктами.
Argus имеет многолетний опыт освещения рынка NPK-удобрений. Мы предоставляем клиентам полную картину рынка, опираясь также на свои знания смежных отраслей, в том числе азотных, фосфорных, калийных удобрений и серы.
Argus предоставляет участникам рынка следующие услуги:
- Ежедневные и еженедельные котировки азотных удобрений, аналитические данные и рыночные комментарии
- Индивидуальное консалтинговое сопровождение проектов
В фокусе
Импорт NPK-удобрений на Украину в I квартале снизился в два раза
Импорт NPK-удобрений на Украину в I квартале снизился в два раза
Moscow, 16 April (Argus) — Поставки комплексных удобрений на украинский рынок из-за рубежа в январе — марте текущего года уменьшились на 53% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 359,22 тыс. т с 759,902 тыс. т. Во-первых, снижению показателя способствовало наличие крупных запасов, оставшихся после осеннего сезона прошлого года, а, во-вторых, — запрет на ввоз российских удобрений, который был введен в июле 2019 г. В I квартале прошлого года на долю российских поставок пришлось 26% общего объема импорта комплексных удобрений на Украину, или 194,933 тыс. т. Больше всего NPK-удобрений в январе — марте прошлого года отгрузил украинским импортерам европейский поставщик Rosier: 287,492 тыс. т, или 38% всего объема. Однако в I квартале текущего года Rosier поставил на Украину лишь 12,991 тыс. т, на 95% меньше, чем годом ранее. Возможно, это стало следствием чрезмерно активных закупок объемов в начале прошлого года. Если в январе — апреле 2019 г. Rosier отправил украинским заказчикам 367,028 тыс. т NPK-удобрений, то в мае — декабре — только 24,21 тыс. т. Таким образом, у украинских компаний, скорее всего, осталось много комплексных удобрений, приобретенных в январе — апреле, для внесения в почву не только осенью прошлого года, но и весной текущего, особенно если учесть, что объемы внесения NPK-удобрений прошлой осенью оказались гораздо меньше, чем ожидалось, из-за малого уровня осадков и низких цен на сельхозкультуры. В I квартале текущего года самым крупным поставщиком NPK-удобрений на Украину стала Белоруссия: отгрузки из этой страны выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 155,063 тыс. т. Доля белорусских продуктов достигла 43% общего объема, увеличившись за год на 16%. У белорусских поставщиков есть все возможности заменить российских производителей на украинском рынке, если принять во внимание географическую близость и тот факт, что белорусские компании выпускают марки, пользующиеся особым спросом у украинских аграриев, например 16-16-16. Норвежская компания Yara, поставляющая комплексные удобрения на Украину со своих предприятий в Норвегии и Финляндии, также выигрывает от отсутствия российских производителей на украинском рынке. Поставки Yara на Украину в январе — марте увеличились на 254%, до 58,201 тыс. т. Кроме того, появились и новые поставщики, старающиеся восполнить нехватку объемов, которая образовалась в результате запрета на ввоз российских удобрений. В августе 2019 г. на Украину впервые поступили марокканские NPK-удобрения, а в I квартале текущего года из Марокко ввезено 16,095 тыс. т таких продуктов. При этом в феврале 2020 г. украинские заказчики получили первую партию марокканского удобрения марки 10-26-26, тогда как прежде эту популярную на Украине марку поставляли российские компании. Болгарский производитель Agropolychim в марте текущего года доставил 2,643 тыс. т серосодержащего удобрения марки 20-20-0+13S, отгрузив свою первую партию на Украину в июле 2019 г. Греческая компания Hellagrolip также в марте поставила 3,3 тыс. т 15-15-15, тогда как свой первый объем на Украину Hellagrolip доставил навалом в августе прошлого года. Наконец, румынский производитель Azomures поставил в марте 3,6 тыс. т марки 16-16-16, тогда как первая партия комплексного удобрения из Румынии поступила на Украину в апреле 2019 г., когда на украинском рынке уже действовали меры по ограничению импорта из России, хотя официально полный запрет еще введен не был. Новые поставщики продолжают появляться на украинском рынке. Так, в I квартале текущего года свою первую партию 15-15-15 объемом 4 тыс. т отправил на Украину турецкий производитель Toros. Больше ценовой информации, новостей и аналитических обзоров мирового рынка удобрений — в изданиях Argus NPKs , Argus Калийные удобрения , Argus Фосфорные удобрения и Argus Азотные удобрения . Вы можете присылать комментарии по адресу feedback@argusmedia.com Запросить дополнительную информацию об услугах Argus. Все права защищены © 2020 r. Argus Media group - www.argusmedia.ru
Экспорт комплексных удобрений из России в 2019 г. снизился
Экспорт комплексных удобрений из России в 2019 г. снизился
Moscow, 27 January (Argus) — Отгрузки сложных удобрений из России за рубеж в декабре прошлого года, согласно данным таможенной статистики, увеличились на 2% по сравнению с декабрем 2018 г., однако по итогам 2019 г. совокупный показатель тем не менее понизился. Главной причиной стала потеря украинского рынка для российских поставщиков. Декабрьские объемы отправлялись в Европу Экспорт российских NPK-удобрений в декабре составил 367,195 тыс. т. Более половины данного объема, 195,668 тыс. т, поступило в страны Европы, причем отгрузки на европейские рынки выросли на 48% по сравнению с годом ранее. Почти весь объем, 191,948 тыс. т, был отправлен в страны Евросоюза, включая Румынию, Латвию и Литву, где импортеры начали готовиться к весеннему сезону. Если отгрузки в страны Евросоюза увеличились на 80%, то поставки в страны за его пределами уменьшились на 86%, до 3,72 тыс. т. Фосагро и россошанские Минудобрения лидировали по объемам экспорта комплексных удобрений в декабре. Фосагро отправило за рубеж 106,24 тыс. т таких продуктов, увеличив отгрузки на 29%, а россошанские Минудобрения — 106,109 тыс. т, что на 73% превысило показатель за декабрь 2018 г. Поставки сложных удобрений, выпущенных на мощностях Акрона, снизились на 47%, до 92,885 тыс. т. Запрет поставок на Украину сказался на экспорте NPK-удобрений из России Совокупный объем отгрузок российских комплексных удобрений по итогам 2019 г. сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом: до 5,37 млн т с 5,63 млн т. Этому прежде всего способствовал запрет на импорт удобрений из России, который вступил в силу на Украине с 1 июля 2019 г. В результате отгрузки NPK-удобрений из России на украинский рынок в 2019 г. уменьшились на 48%, до 417,17 тыс. т. Кроме того, российские производители стали экспортировать меньше удобрения марки 16-16-16, увеличив отгрузки удобрения марки 15-15-15. Ранее марка 16-16-16 занимала верхнюю строчку в структуре экспорта NPK-удобрений из России. При этом крупные объемы данного удобрения отправлялись как раз на Украину. Но в 2019 г. экспорт марки 16-16-16 уменьшился на 6%, в то время как экспорт марки 15-15-15, которая стала лидировать по объему отгрузок, вырос на 40%, до 1,27 млн т. Марка 10-26-26 также пользовалась заметным спросом у украинских потребителей. Однако и ее совокупные отгрузки снизились на 21%, до 615,333 тыс. т. Бразилия, Индия, Европа и Китай остаются ключевыми рынками Чтобы компенсировать потерю украинского рынка, российские производители продолжают укреплять свои позиции на других важных рынках сбыта — в Бразилии, Индии, Европе и Китае. Так, поставки комплексных удобрений в Латинскую Америку выросли на 11%, до 904,976 тыс. т, а отдельно в Бразилию — на 6%, до 782,103 тыс. т. Российские поставщики в последние годы проявляют активный интерес к бразильскому рынку, инвестируя в свое присутствие в Бразилии. Эта тенденция наблюдалась и на протяжении 2019 г. Так, Еврохим ввел в эксплуатацию еще один завод по выпуску тукосмесей при участии своего бразильского подразделения Fertilizantes Tocantins (FTO). Отгрузки российских сложных удобрений в Индию в прошлом году увеличились на 6%, до 353,626 тыс. т. Бóльшую часть отправило Фосагро. Совокупный объем поставок российских NPK-удобрений в Европу снизился на 12%, до 2,17 млн т, что в основном вызвано потерей украинского рынка. Тем не менее отгрузки в страны Евросоюза, где комплексные удобрения из России облагаются ввозной пошлиной в размере 6%, выросли на 4%, до 1,62 млн т. Первые три места заняли Латвия, куда поступило 371,863 тыс. т NPK-удобрений, Румыния — с 236,77 тыс. т и Польша — с 233,919 тыс. т. Китай также привлекает российских производителей удобрений, особенно Акрон. Совокупные отгрузки сложных удобрений из России на китайский рынок в 2019 г. превысили 1 млн т. Показатель увеличился на 19% по сравнению с 2018 г. и достиг 1,05 млн т по сравнению с 880,726 тыс. т в 2018 г. Почти весь объем, 1,03 млн т, в Китай отгрузил Акрон. При этом совокупный показатель, скорее всего, еще больше, поскольку он не учитывает поставки россошанских Минудобрений. Согласно данным статистики, 67,673 тыс. т NPK-удобрений производства россошанских Минудобрений поступило в Гонконг. Однако этот объем, вероятно, был направлен в Китай, а в Гонконге находится торговая компания, при участии которой продукты россошанских Минудобрений ввозятся в Китай. Если учесть этот объем, то совокупный показатель для Китая достигнет 1,12 млн т, превысив уровень предыдущего года на 27%. Отгрузки у двух крупнейших производителей снизились Акрон и Фосагро, занимающие лидирующие позиции по объему экспорта NPK-удобрений в России, по итогам 2019 г. отправили за рубеж меньше таких продуктов, чем годом ранее. Отгрузки у Акрона сократились на 12%, до 1,78 млн т, а у Фосагро — на 4%, до 1,75 млн т. Еще один российский производитель, Уралхим, также отправил на экспорт на 13% меньше сложных удобрений, чем годом ранее, — 470,15 тыс. т. В то же время Еврохим и россошанские Минудобрения увеличили поставки комплексных удобрений за рубеж. Отгрузки с завода Еврохима в Белореченске выросли с 400 т в 2018 г. до 1,345 тыс. т в 2019 г. Совокупные поставки NPK-удобрений с предприятий Еврохима на экспорт увеличились на 35%. Россошанские Минудобрения отправили за рубеж на 3% больше комплексных удобрений, чем годом ранее: 997,09 тыс. т. Больше ценовой информации, новостей и аналитических обзоров мирового рынка комплексных удобрений — в англоязычном издании Argus NPKs . Вы можете присылать комментарии по адресу feedback@argusmedia.com Запросить дополнительную информацию об услугах Argus. Все права защищены © 2020 r. Argus Media group - www.argusmedia.ru
Ситуация на мировом рынке удобрений все еще неблагоприятная
Ситуация на мировом рынке удобрений все еще неблагоприятная
Moscow, 14 October (Argus) — Котировки карбамида на мировом рынке за неделю с 4 по 10 октября либо не изменились, либо понизились. Главный фактор в настоящее время закупочный тендер в Индии, в рамках которого индийская компания MMTC, как ожидается, может приобрести до 1 млн т карбамида с отгрузкой до 18 ноября. Египетский гранулированный продукт подорожал, в то время как цены в Новом Орлеане (США) снизились, а в Бразилии установилось затишье. Стоимость приллированного карбамида в балтийских портах остается под давлением из-за слабого спроса. Фосфорные удобрения стабильно дешевеют. Цены на диаммонийфосфат и моноаммонийфосфат снова снизились по итогам совокупных продаж около 200 тыс. т этих продуктов с отгрузкой в Пакистан, Турцию, Бангладеш, Алжир, Бразилию и страны Африки. Стоимость баржевых партий диаммонийфосфата в Новом Орлеане достигла минимума за 10 лет. На рынке калийных удобрений ситуация относительно стабильная. Цены на гранулированный хлористый калий изменились лишь на двух рынках: в США — упали до 17-летнего минимума, а в Бразилии, напротив, нижняя граница диапазона котировок повысилась на $5/т. Однако этот рост свидетельствует только о сужении диапазона цен предложения, а не об изменении долгосрочного ценового тренда. Контракты о поставках хлористого калия в Индию и Китай еще не заключены. В центре внимания участников рынка NPK-удобрений — Украина, где октябрьские партии марки 16-16-16 из Белоруссии с доставкой на погранпереход подешевели на $65/т по сравнению с сентябрем. Резкое снижение цен на украинском рынке скажется на ситуации в Европе, так как поставщики будут распродавать запасы в этом регионе, чтобы сократить до минимума складские остатки перед началом зимы. Крупные запасы комплексных удобрений также будут оказывать давление на цены в Азии. Больше ценовой информации, новостей и аналитических обзоров мирового рынка удобрений — в изданиях Argus Азотные удобрения , Argus Калийные удобрения и Argus Фосфорные удобрения . Вы можете присылать комментарии по адресу feedback@argusmedia.com Запросить дополнительную информацию об услугах Argus. Все права защищены © 2019 r. Argus Media group - www.argusmedia.ru
Роста цен на мировом рынке удобрений по-прежнему не наблюдается
Роста цен на мировом рынке удобрений по-прежнему не наблюдается
Moscow, 19 August (Argus) — Карбамид на неделе с 9 по 15 августа во всех регионах продолжал дешеветь. Тенденция к уменьшению цен на это азотное удобрение усилилась на фоне снижения курсов валют, например в Аргентине, удешевления кукурузы и задержек с отгрузками китайского продукта в Индию по итогам тендера из-за тайфуна Лекима. Заказчики ушли с рынка, сделки заключались лишь в Бразилии, что также способствует снижению цен. Стоимость калийных удобрений сравнительно устойчива, но гранулированный хлористый калий в Бразилии и США подешевел. На бразильском рынке спрос на данное удобрение оказался ниже прогнозов, при этом нераспроданных объемов много. Предложение в Новом Орлеане (США) также значительное. Общая ценовая тенденция — понижательная. Котировки фосфорных удобрений устойчиво снижаются. Тем не менее поставщики из Северной Африки, Ближнего Востока и Китая рассчитывают продать объемы в рамках закупочных тендеров в Ираке. Марокканский производитель OCP также надеется реализовать азотно-фосфорные удобрения с добавлением серы в ходе конкурса в Эфиопии, который должен быть вскоре объявлен. Цены на комплексные удобрения на мировом рынке оказались под давлением из-за удешевления фосфорсодержащих продуктов. В результате стоимость объемов с отгрузкой из портов Балтийского и Черного морей уменьшилась. В то же время в Юго-Восточной Азии цены пока удерживаются на прежних уровнях. Спрос на NPK-удобрения во Вьетнаме может уменьшиться в результате ввода в эксплуатацию новой установки местного производителя PVCFC в Камау в августе-сентябре, а в Китае – из-за тайфуна, в результате которого пострадал урожай. Больше ценовой информации, новостей и аналитических обзоров в издании Argus Азотные удобрения , в издании Argus Фосфорные удобрения , а также в издании Argus Калийные удобрения . Вы можете присылать комментарии по адресу feedback@argusmedia.com Запросить дополнительную информацию об услугах Argus. Все права защищены © 2019 r. Argus Media group - www.argusmedia.ru
Argus Fertilizer Market Highlights
Бесплатная подписка Argus Fertilizer Market Highlights включает в себя:
• Информационный дайджест о рынках удобрений, выходящий раз в две недели
• Ежемесячный видеоотчет о ситуации на рынке
• Журнал Fertilizer Focus, выходящий два раза в месяц
Сервисы Argus на рынке NPK-удобрений
Region and country focused market intelligence
